Era uma vez um palhaço

Determinado como um guerreiro

Ele sai de casa para arrancar sorrisos

Pobre palhaço

Embora enganasse o coração

Sobre as pessoas para quem iria trabalhar

Ele não enganara o coração

Pois havia uma moça que ele saíra para encontrar

Com toda sua força

Ele estava disposto a agradar

Mas a moça tão fria

Por que por um palhaço iria se apaixonar?

O palhaço toda via continua sua graça

Mesmo tão triste

Pela alegria ele se esforça

Pois sua maquiagem não pode borrar